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青島港詐貸風聲鶴唳
反腐調查揪出重複融資大案 銅庫存將傾巢而出
詐貸案主嫌青島德誠礦業以一批金屬抵押品多次抵押,一時之間金融機構收緊融資信貸,沒有信用評級的鋼鐵、礦業和房地產業恐爆發更多違約案件。
中國東北貿易樞紐青島港口的工業金屬融資詐貸騙局發酵,更多真相浮出水面,中國《二一世紀經濟報道》最新報導,有十七家中資銀行涉及借貸予青島港,捲入銅、氧化鋁等有色金屬融資業務,涉及的借貸金額達到一四八億人民幣。外資銀行也中槍,繼南非標準銀行承認蒙受損失之後,渣打銀行直接叫停針對部分中國新客戶的金屬融資業務;渣打也開始迴避低等信用評級公司債,信貸形勢趨緊將提高違約風險;為無法通過常規渠道融資的產業提供信貸的影子銀行系統將遭遇資金撤離。
更令人驚駭的是,目前青島港倉單質押融資絕大部分投向了房地產市場,眼前中國房地產市場低迷,銷售與新屋開工面積雙雙下降幅度兩位數,中小房企出事的這麼多,資金鏈斷裂連帶著揭出倉單質押融資問題會很多;穆迪也警示,鋼鐵、礦業和房地產等領域將出現更多違約,特別是那些沒有評級的公司。
房企斷鏈牽扯金屬融資
這起詐貸案件持續發酵,銅價當然最先遭殃,一度殺低至三周低價,大家開始擔心調查可能擴大到其他港口,從而導致金屬融資遭到遏制;有專家預估到九月三十日,保稅倉庫中可能將有大約三一%的銅庫存被售出,總量達到大約二五萬噸,比倫敦金屬交易所(LME)目前的庫存高出五三%。高盛也繼續看空今年銅價,因今年下半年大量煉銅產能釋放,銅融資的高風險、以及對於中國疲軟的房地產市場的嚴重依賴,他們維持今年底銅價每噸跌至六二○○美元的預測。
其次,青島港或許是下一個「江浙」(謔稱江浙民間企業倒閉與老闆落跑潮),只不過,銀行體系壞帳危機從鋼鐵貿易融資轉換成了銅、氧化鋁等工業金屬融資。工業金屬融資欺詐事件在金融機構引發的反響也在擴散,下一步,銀行業勢必將收緊融資信貸,徹查現有融資信貸的抵押品,這將進一步加劇壞帳暴露進程。
十七家被詐貸的中資銀行包括中國進出口銀行、工商、農業、中國、建設、交通六大銀行,華夏、民生、興業、招商、中信五家中型銀行,還包括恆豐、齊魯、日照、威海、濰坊等山東本地金融機構,再加上河北銀行一家異地城商行。
涉及青島港有色金屬貿易融資業務,當中包括中國進出口銀行,牽涉金額達到四十億元人民幣左右,其他銀行包括工商銀行、農業銀行、中國銀行、建設銀行及交通銀行在內的五大銀行,各涉及十億元人民幣左右;涉案鋁庫存估計高達八萬噸與兩萬噸銅。
是誰有瞞天過海本領把中國大中型銀行「一網打盡,騙得團團轉」,根據追查,青島德誠礦業公司就是這件詐欺案的主嫌犯,這家大宗商品貿易公司涉嫌同時以一批金屬抵押品用於多次抵押,而獲得多筆貸款。
銀行被騙得團團轉
德誠礦業是德正資源控股有限公司的子公司,德正資源主席為新加坡人陳基鴻,此人大有來頭,在二○一○年富比士排行榜中,陳基鴻以三三.五億元人民幣排名第三三二名。德正資源官網顯示,主要從事鋁土礦開發、氧化鋁、電解鋁的投資開發及相關產品的國內外貿易;除了青島德誠,還參股了青海銀行、青海佳合鋁業、陽新億利碳素公司、青島拓遠物流、河南永威安防股份和承天創世文化投資等;除了礦業貿易,陳氏兄弟另一塊主要業務便是房地產。
追溯詐騙案被調查的導火線,竟然是中國中紀委對西寧市委書記毛小兵的反腐調查,毛小兵的商業夥伴德正資源集團,旗下德誠礦業目前是重複質押金屬融資騙貸案的調查重點。
當然以中國公安的超高效率,陳基鴻已經被拘留調查,五月份一些中資銀行消息靈通得知此事,便開始減少對德誠礦業的貸款,並要求償付欠債;五月底前,中外資銀行及貿易商紛紛檢查同德誠有關的金屬庫存,發現的確存在單筆船貨被用於重複質押。這時候大家不禁質疑,銀行怎麼這麼好騙?問題出在管理不嚴格、質押物登記制度不完善等,都需要改進。
青島一家倉儲公司的業務人員透露,其實倉單管理相當亂,有時候可以通過關係額外多簽一張或者幾張倉單;而第三方貨運代理的陸續加盟更催生了不少亂象,現在當局補破網,加強倉單稽查與監管,希望杜絕類似案件發生。