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全球行動支付平台風起雲湧
爭取消費者和店家、金融機構、信用卡加盟 掌握金流優勢
NFC智慧型手機普及,到二○一六年全球可望創下一千億美元的行動支付商機,一七年上看一九一一億美元。
隨著智慧型手機和平板電腦等行動終端裝置的普及率越來越高,行動支付平台的能見度也越來越清晰。去年蘋果發表的iPhone 6系列手機內建NFC搭配Apple Pay,掀起行動支付系統平台的競爭。對平台系統業者,能爭取到最多消費者和商家與金融機構、信用卡的加盟,就能掌握絕對的金流優勢。
根據ABI Research的調查預估,到二○一六年將有五.五二億支的NFC智慧型手機在消費者間流通,可創造高達一千億美元的行動支付商機,到二○一七年的商機上看一九一一億美元。台灣行動支付遠落後亞洲其他地區,這股潮流下,未來幾年可望有大幅成長的空間。
日本是行動支付商機發展最早、也是最成熟的國家,早在二○○○年索尼(Sony)開發FeliCa支付服務,結合行動電話並發展出非接觸式讀卡結帳方式,並結合交通系統、自動販賣機、便利商店和速食店等店家,提高日本民眾接受度,有不需要攜帶現金的優勢,使得流通量和交易金額大幅成長。新加坡在二○一○年推出NFC行動支付服務,美國二○一一年由三大電信業者共同推出行動支付平台ISIS,提供電子錢包的服務。南韓與中國在二○一三年推出各種電子錢包的支付服務。
全球合作又競爭行動支付系統
行動支付系統發展至今仍在相互競爭階段,未來藉由相互合作模式,擴大支付系統的流通性。換言之,有可能是既合作又競爭,以發展最早的日本為例,市面上主要的行動支付平台就多達七個系統。二○一三年日本經由各式手機支付的金額比一二年成長七一%,達到四.二二兆日圓;其中,網路購物的金額比前一年成長一.九倍達到二.一三兆日圓,約是所有流通金額的一半。
跨國性行動支付平台
由美國三大電信商發展的SoftCard平台,靠著三大電信商當靠山,逐漸在行動支付市場打出知名度。除了和美國發行量最大的Visa、萬事達卡、美國運通和Discover合作外,也獲得六大主要手機廠商支持,並和POS(point of sale)供應商建立合作關係,還獲得Capital One和Barclaycard發行的各信用卡、提款卡和預付卡都可以支援SoftCard的電子錢包。
目前美國發展最成功的行動支付平台是咖啡連鎖店星巴克(Starbuck),消費者去年利用智慧型手機的App在美國與加拿大的支付金額超過十億美元,占星巴克整體交易量的一六%,可提前下單省去排隊時間,該支付系統在美國零售業相關服務的市占率高達九成。對店家來說,行動支付直接連結消費者的銀行帳戶,可避免信用卡的交易手續費,提高顧客的忠誠度,越來越多大型零售連鎖店與商家都推出自己的行動支付平台。
蘋果公司透過旗下iOS平台推出的Apple Pay支付系統,去年第四季已在美國正式上路。藉由強勢iPhone產品的市場滲透率以及蘋果擁有八億個顧客帳戶,讓Apple Pay一推出就獲得信用卡公司和二二萬個商家的加盟,今年上半年還將簽下五○○家金融機構的加盟。以蘋果的氣勢,儼然要成為行動支付平台的霸主,現在處於戰國時代的行動支付平台的商家以抵制Apple Pay來維持自家支付平台的使用率。像蘋果這類公司,Apple Pay未來一定是跨國發展。
談到跨國的發展,萬事達卡在東南亞地區推出MasterPass支付系統,並在新加坡試點,包括新加坡航空和新航KrisShop加入,全球共四萬多家商店加入。在新加坡試點成功後,MasterPass逐漸會在亞洲各國陸續推出支付系統。
隨著電子商務的需求越來越大,行動支付平台短期內還不容易看到有哪家系統可以寡占該國的支付平台,但像Apple Pay這類強勢產品,以及萬事達卡、Visa和美國運通的行動支付優點有機會被突顯出來,成為跨國性行動支付平台,擁有掌握金流的優勢。