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光纖、重電新兆元經濟 資料中心落腳台灣
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隨著全球資料中心持續建置, 與資料傳輸量、電力需求快速成長,除了帶起AI伺服器強勁需求之外, 也將對光通訊、重電產業前景提供助益。
近年來,全球雲端服務業者(CSP)先後來台灣設立資料中心,先前Google已斥資二○○億元落腳彰濱地區,微軟(Microsoft)也約斥資四○○億元於桃園興建大型資料中心,GPU大廠輝達(Nvidia)也來台灣設立超級電腦Taipei-1,並計畫興建Taipei-2,近期最大雲端服務供應商亞馬遜(Amazon)旗下子公司亞馬遜網路服務(AWS)宣布,將在台灣興建區域級雲端資料中心,預計明年初啟用,計劃未來十五年內在台灣投資數十億美元,緊接著蘋果(Apple)也傳出將在台灣設立資料中心的計畫。
全球資料中心突破千座
根據Bloomberg Intelligence的研究報告指出,生成式AI市場在Microsoft、Google、Meta、Amazon等大型CSP的帶領下,可望推動至少十年的榮景,預估生成式AI市場規模將從二○二二年的四○○億美元,一路成長至三二年的一.三兆美元,年複合成長率(CAGR)為四二%。
另外,根據Synergy Research Group公布的最新數據顯示,去年底超大型資料中心(Hyperscale Data Centers)數量已增至九九二座,並於今年初突破千座大關,預估到二六年全球超大型資料中心數量將達到一二○○座,目前在這近一千座的資料中心裡面,有五一%分布在美國地區、十七%位於歐洲、十六%位於中國、十%位於亞太其他地區;在市占率方面,今年第一季亞馬遜旗下AWS以三一%稱霸全球,微軟Azure二五%排第二,Google Cloud排第三,後續依序為阿里巴巴、Salesforce、IBM Cloud、Oracle與騰訊等。
由於近年生成式AI應用大增,促使各企業對AI算力需求大幅提升,各大資料中心託管商與雲端資料中心廠商皆搶購Nvidia的H100、GB200等伺服器,根據資策會(MIC)研究顯示,去年AI伺服器產值已達全球伺服器總產值的一半,而台灣伺服器產業出貨原本即占全球伺服器出貨八○%以上,其中AI伺服器的生產組裝代工更高達九○%,主要是台灣產業供應鏈完整,且具有高階伺服器的設計研發與代工能力,再加上高階晶片進入中國受到限制,以及美系客戶要求高階伺服器於非中地區生產等因素所驅動。
資料傳輸需求與日俱增
目前在台股的伺服器供應鏈中,核心CPU與GPU依然由台積電(2330)負責生產,基板管理控制器(BMC)有信驊(5274),記憶體模組有威剛(3260)、宇瞻(8271),網通設備有智邦(2345),CCL與PCB則有台光電(2383)、金像電(2368)、欣興(3037),機殼有勤誠(8210),連接器有嘉澤(3533),電源供應器有台達電(2308),散熱有雙鴻(3324)、奇鋐(3017),ODM組裝則有鴻海(2317)、廣達(2382)、緯穎(6669)等。
此外,隨著全球資料中心持續建置,與交換器(Switch)正經歷從一○○G、四○○G升級至八○○G的成長期,為了因應全球資料處裡量持續增加,資料中心越蓋越多,對於資料傳輸、儲存、運算速度的需求已不可同日而語,各大科技巨擘正不斷追尋更高速、且更節能的技術與產品,也使得雲端運算和超大規模資料中心對矽光子技術有了迫切的需求。
目前在矽光子族群當中,晶圓代工龍頭台積電(2330)在先前技術論壇時宣布,將於明年完成支援小型插拔式連接器的緊湊型通用光子引擎(COUPE)技術驗證,並在二○二六年完成整合CoWoS和共同封裝光學元件(CPO)的技術。
上詮(3363)是領先全球的矽光子連接器製造商,近期宣布私募普通股五○○萬股,由奇景光電認購,每股認購價格為一○四.四元,此次私募完成後,奇景將持有上詮五.三%股權。透過上詮共同封裝光學連接器ReLFACon,結合奇景光電的晶圓級奈米光學(WLO)技術,上詮將持續配合客戶加速開發高速運算、高頻寬、低延遲的CPO產品。
除了持續發展矽光子技術,提高伺服器與伺服器、機櫃與機櫃、資料中心與資料中心之間的傳輸速度之外,扮演當今網路、通訊傳輸關鍵角色的海底電纜,也逐漸受到市場關注,根據市場研究公司TeleGeography統計,今年將有約十四萬公里的海底電纜鋪設完成,是五年前的三倍多,顯示出在影音串流及雲端服務的日益盛行下,資料傳輸需求愈來愈大,也將帶動相關光通訊元件業者業績表現。
其實自美中貿易戰、科技戰開打以來,美國政府積極推動乾淨網路計畫(Clean Network),將中國業者排除在電信基礎設施計畫之外,像是在二○二○年美國司法部便要求Google和Meta修改要在洛杉磯和香港之間鋪設長達一.三萬公里海底電纜的計畫,當時計畫雖已處於最後階段,這兩家科技業巨擘最後仍決定將中國排除在外,把目的地縮減至台灣和菲律賓,終結香港為美國網路海底電纜連線首選的地位。
目前台灣由中華電信(2412)獨資或合資且服役中的海纜共有十七條,八座國際海纜站,分別坐落在淡水、八里、頭城、枋山以及金門等,連外地區包括美國、日本、新加坡、香港、中國等,過去台灣連通美國的海底電纜管道需要透過日本,但近期美國聯邦通訊委員會(FCC)已授予Google啟用美國加州和台灣之間的海底電纜,滿足美國和台灣之間數據傳輸的內部需求。
電力股營運展望樂觀
近期美國、中國與歐盟提出利於「能源消耗密集型產業」實現碳中和的相關政策,鼓勵暨協助資料中心產業逐漸邁向淨零碳排發展,以電力供給端來看,太陽能與風力風電等可再生能源日漸取代化石能源,普遍應用於資料中心,如丹麥、英國、德國、義大利、法國、美國與中國皆發布相關政策鼓勵使用再生能源,透過自建電站或透過購買綠電憑證,提升資料中心綠色電力使用率。
目前AWS、Google與Microsoft已相繼宣布一○○%利用再生能源供電和淨零碳排放的時程規劃,現階段正探索太陽能、儲能系統和燃料電池等方案,減少碳直接碳排放。
還有在台灣高雄設立超級電腦與研發中心的Nvidia,也宣布要向國內綠電業者採購綠電,其中最大綠電供應商雲豹能源(6869)旗下售電業子公司天能綠電,今年六月售出太陽光電憑證張數達一.一萬張,累計今年上半年銷售逾六.二萬張太陽光電憑證,市占率近二七%,並且近期已取得嘉義義竹和布袋近二二○甲養殖戶租地合約,計畫開發一六○MW漁電型太陽能電廠,擴大綠電供應。
另外,受到AI、資料中心快速發展,帶動美國用電量將大幅增加,目前資料中心占美國總用電量比重約二.五%,預期到二○三○年,相關用電比重將大幅提升至七.五%,將使得基礎電網建設中的變壓器成為重要戰略物資,國內業者如華城(1519)、士電(1503)、大同(2371)、亞力(1514)等皆受惠美國變壓器強勁的拉貨需求,擴產拚外銷市場。